Товары и услуги: каталог, группы и загрузка из таблицы

В каталоге «Товары и услуги» хранятся позиции, которые вы указываете в документах с таблицей товаров или услуг. Один раз заведите их, и дальше выбирайте в документе из списка: цена и НДС подставятся сами.

Откройте «Товары и услуги» в меню слева.

Что есть на странице

• Строка поиска по названию или артикулу.
• Список «Категория»: отбор по группам. Можно отметить сразу несколько групп.
• Кнопка «Добавить»: завести одну позицию.
• Кнопка «Добавить из файла»: загрузить сразу много позиций таблицей.
• В таблице слева от каждой позиции отметка, справа значок корзины.

Пока каталог пуст, на странице написано «Вы ещё не добавили ваши товары или услуги».

Этап 1. Добавьте позицию вручную

1. Нажмите «Добавить».
2. В форме «Добавить товар/услугу» заполните поля. Обязательное только «Название», остальные помечены «Не обязательно».

   

   Поля формы: Название и Артикул; Категория (группа товара, «Без категории» оставляет позицию без группы); Единица измерения (по умолчанию «шт.», для услуг удобно «усл.» или «час») и Описание; Цена и % НДС; Скидка на позицию в процентах и в деньгах; Штрихкод. Лишнее поле можно убрать значком корзины рядом с его названием.

3. Нажмите «Добавить» внизу формы (пока название не введено, кнопка недоступна). Появится сообщение «Товар/услуга была добавлена».

Свои дополнительные поля

1. В форме нажмите «Добавить данные» и затем «Создать свойство».
2. В окне «Новое свойство» впишите название, выберите тип: «Строка» (текст), «Число» или «Валюта», и нажмите «Сохранить».

   

3. Созданное свойство остаётся в списке окна «Добавить данные». Нажмите на его название (справа появится синяя галочка): поле добавится в форму.

Этап 2. Или загрузите позиции из таблицы

1. Подготовьте файл Excel (xlsx или xls) или CSV. В первой строке названия столбцов, дальше одна строка на позицию. Хорошо работают столбцы: Название (обязательный), Артикул, Категория (если такой группы ещё нет, она создастся сама), Единица измерения, Описание, Цена, % НДС. Образец: образец таблицы товаров и услуг (xlsx).
2. Нажмите «Добавить из файла», перетащите файл в окно или нажмите «выберите».
3. Если в первой строке названия столбцов, оставьте включённым «Первая строка является заголовком».

   

4. Нажмите «Загрузить товары/услуги». Откроется таблица с первыми строками файла.
5. Над каждым столбцом нажмите «Назначить переменную» и отметьте, чем является столбец. Ненужный столбец уберите кнопкой «Удалить колонку».

   

6. Когда всем столбцам назначены поля (заголовки стали синими), нажмите «Добавить N товаров/услуг».

   

Этап 3. Разложите позиции по группам

1. Откройте список «Категория» и внизу нажмите «Добавить/редактировать категории».
2. Чтобы создать группу, впишите название в поле «Новая категория» (не короче трёх букв) и нажмите «Добавить категорию».
3. Чтобы переименовать группу, нажмите значок карандаша рядом с ней, измените название и подтвердите галочкой. Чтобы удалить, нажмите значок корзины.

   

4. Назначьте группу позиции: откройте позицию и выберите группу в поле «Категория».

   

Чтобы отобрать позиции группы, откройте список «Категория» и отметьте одну или несколько групп. Пункт «Без категории» показывает позиции без группы. Чтобы снова увидеть весь каталог, снимите отметки.

Как изменить или удалить позиции

• Изменить: нажмите на строку позиции, поправьте поля и нажмите «Сохранить».
• Удалить одну: значок корзины справа в строке, затем «Удалить».
• Удалить несколько: отметьте их слева (отметка в шапке таблицы выбирает все позиции страницы). Над таблицей появится «Выбрано: N» и кнопка «Удалить»; крестик рядом снимает выбор.

Что дальше

• Товары и услуги в документе