Частые вопросы о плагинах для CRM
Почему данные не подставились, где взять шаблон, как подписывает клиент, сколько стоит подпись и почему плагин открыл не то рабочее пространство.
Данные из карточки не подставились. Что проверить?
- Убедитесь, что данные заполнены в самой карточке CRM. Пустое поле в карточке даст пустое поле в документе.
- Если карточку правили после того, как открыли DataDoc, откройте DataDoc из карточки заново.
- Проверьте сопоставление: в форме документа нажмите «Изменить сопоставление переменных и таблиц» и посмотрите, с каким полем CRM связана переменная. Подробно: сопоставление полей.
Можно ли подставлять свои поля из CRM?
Да. В списке полей при сопоставлении есть и пользовательские поля карточки, которые вы завели в CRM сами. Сопоставьте их с переменными шаблона один раз.
Подставляются ли товары и услуги?
Да, если в шаблоне есть таблица товаров или услуг. Колонки таблицы сопоставляются с полями товаров и услуг из CRM на шаге «Сопоставить таблицы». Для YCLIENTS суммы позиций переносятся так же, как в записи: товары и услуги записи.
В плагине нет нужного шаблона
Плагин показывает шаблоны вашего рабочего пространства DataDoc. Попросите администратора добавить или открыть вам нужный шаблон в кабинете DataDoc. Свои документы можно передать команде DataDoc, чтобы их настроили как шаблоны.
Плагин открыл пустое рабочее пространство без наших шаблонов
Плагин связывает CRM с рабочим пространством DataDoc по email. Проверьте, что email кабинета DataDoc совпадает с email главного аккаунта в CRM: как подключить плагин. Для сетей в YCLIENTS с несколькими филиалами: филиалы в одном рабочем пространстве.
Как клиент подписывает документ?
Клиенту приходит СМС со ссылкой и кодом. Когда он открывает ссылку, код уже подставлен на странице, остаётся нажать «Подписать»: документ подписан простой электронной подписью. Если код не подставился, клиент вводит его из СМС вручную. Когда документ подписан, вам приходит уведомление на почту, а в плагине на вкладке «Подписи» меняется статус.
Сколько стоит подпись?
Подписание оплачивается отдельно: каждая отправка списывает подпись из пакета вашей организации. Остаток подписей виден в профиле кабинета DataDoc, а когда подписей остаётся мало, окно отправки предупреждает: «Осталось мало подписей». Перейти к оплате можно кнопкой «Оплатить» в плагине.
Что значит «Эта функция доступна только для подтверждённых организаций»?
Отправка на подпись доступна организациям, данные которых подтверждены в DataDoc. Обратитесь к администратору вашего рабочего пространства или в поддержку DataDoc.
Кто видит документы, созданные в плагине?
Документы создаются в рабочем пространстве вашей компании. Их видят сотрудники по правам своих групп, так же как документы, созданные в кабинете. Плагин работает по вашим правам: какие кнопки и шаблоны вам доступны в кабинете, такие и в плагине.
Можно ли пользоваться плагином без кабинета DataDoc?
Документы создаются и подписываются в плагине, но шаблоны, сотрудники, группы доступа, оплата и настройки организации ведутся в кабинете DataDoc.
Появилось окно «Произошла непредвиденная ошибка». Что делать?
Такое окно появляется при сбое в виджете, в кабинете или на странице подписи. В окне указан код ошибки: скопируйте его значком рядом с кодом и отправьте в поддержку DataDoc в Telegram, WhatsApp или на почту buh@datadoc.ru. По коду поддержка быстрее найдёт, что случилось. Опишите также, что вы делали перед ошибкой.
Куда писать, если что-то не работает в виджете?
На всех страницах виджета DataDoc в amoCRM, Битрикс24 и YCLIENTS есть блок поддержки со ссылками на чат с поддержкой DataDoc в Telegram и MAX. Написать можно прямо из CRM, открывать кабинет DataDoc не нужно.