Несколько филиалов YCLIENTS в одном рабочем пространстве DataDoc
Как владелец рабочего пространства добавляет номера филиалов YCLIENTS в профиле, чтобы вся сеть работала с общими шаблонами, документами и тарифом.
У сети в YCLIENTS часто несколько филиалов, и у каждого свой управляющий со своим email. Чтобы все филиалы работали в одном рабочем пространстве DataDoc, добавьте их номера в список «Филиалы YClients». Добавленный филиал работает в вашем пространстве, какой бы у него ни был управляющий.
Что это даёт
- Плагин DataDoc в добавленном филиале открывает пространство сети: те же шаблоны, документы, контрагенты и тариф.
- Если в добавленном филиале подключить DataDoc из YCLIENTS, он присоединится к этому же пространству. Новое пустое пространство не создаётся.
- Сопоставление «Полей YClients» общее для всех филиалов пространства.
Кто может добавлять филиалы
Только владелец рабочего пространства: тот, кто его создал. Остальные пользователи карточку «Филиалы YClients» не видят.
Этап 1. Узнайте номера филиалов
- Соберите номера (ID) всех филиалов сети в YCLIENTS.
- Лучше сделать это сразу при подключении DataDoc, до того как управляющие филиалов начнут открывать плагин.
Этап 2. Добавьте филиал
- В кабинете DataDoc откройте «Профиль»: шестерёнка справа вверху, затем «Профиль».
- В карточке «Филиалы YClients» введите номер филиала в поле «Номер филиала».
- Нажмите «Добавить филиал». Название филиала подтянется из YCLIENTS, а под полем обновится счётчик, например «Добавлено 3 из 50».
Карточка «Филиалы YClients» в профиле - Повторите для остальных филиалов.
Этап 3. Проверьте работу в филиале
- Попросите сотрудника филиала открыть запись в YCLIENTS и вкладку DataDoc.
- Плагин должен показать шаблоны вашего пространства.
Как убрать филиал
- В той же карточке «Филиалы YClients» удалите филиал из списка и подтвердите удаление.
- Удаление убирает связь филиала с рабочим пространством, но не отключает DataDoc в самом YCLIENTS.
Сообщения при добавлении
| Сообщение | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| Этот номер филиала уже добавлен в DataDoc | Филиал уже есть в этом или в другом рабочем пространстве. Один филиал может быть только в одном пространстве. | Проверьте список своих филиалов. Если филиала в нём нет, обратитесь в поддержку DataDoc. |
| Филиал с таким номером не найден в YClients | Такого номера в YCLIENTS нет. | Проверьте номер филиала. |
| Номер филиала — целое число больше нуля | Номер введён с ошибкой. | Введите только цифры номера. |
| Достигнут лимит филиалов YClients для рабочего пространства | В пространстве уже максимум филиалов. | Удалите ненужные филиалы или обратитесь в поддержку DataDoc. |
Если филиал не добавлен
Если сотрудник откроет плагин в филиале, которого нет в списке, он увидит сообщение: «Филиал … не подключён к DataDoc. Попросите владельца рабочего пространства DataDoc добавить номер филиала в профиле, в блоке «Филиалы YClients»». Добавьте номер этого филиала по шагам выше.