Особенности работы в Битрикс24
Из какой карточки создаётся документ в Битрикс24, какие данные сделки, контакта, компании, реквизитов и товаров подставляются и что отличается от других CRM.
В Битрикс24 плагин DataDoc работает в карточке сделки. Общий порядок создания документа такой же, как в других CRM: документ из карточки CRM. Ниже то, что относится именно к Битрикс24.
Откуда создаётся документ
- Откройте сделку в Битрикс24.
- В карточке сделки нажмите кнопку DataDoc: «Создать документ» («Сформировать документ»).
- Выберите шаблон: данные сделки подставятся в документ.
Какие данные подставляются
При сопоставлении полей (колонка «Карточка сделки») вы выбираете поля Битрикс24 из групп:
- Сделка: поля сделки, в том числе ваши пользовательские поля;
- Контакт: контакты сделки. Телефоны и email приходят по типам: «Рабочий телефон», «Мобильный телефон», «Домашний телефон», «Рабочий E-mail», «Домашний E-mail» и другие;
- Компания: компания сделки;
- Реквизиты: реквизиты компании, если они заполнены: ИНН, КПП, БИК, расчётный счёт, ФИО директора и другие;
- Адрес: части адреса из реквизитов, например «Адрес: Город», «Адрес: Индекс», «Адрес: Полный адрес»;
- Товары: товарные позиции сделки, в том числе «Цена нетто» и «Цена брутто». Они заполняют таблицу товаров в шаблоне.
Даты из Битрикс24 подставляются в виде даты, без времени.
Совет. если у контакта заполнено несколько телефонов, при сопоставлении выберите тот тип, который у вас обычно заполнен для клиентов.
Что отличается от других CRM
- Документ создаётся из сделки. Кроме данных контакта и компании, можно подставить реквизиты и адрес из реквизитов.
- Созданные документы и подписи вы видите в самом плагине, на вкладках «Документы» и «Подписи»: вкладки плагина.