Выгрузки: контрагенты и подписи в Excel, подписанные документы архивом
Справочник контрагентов и список подписей одной кнопкой в Excel, до 100 подписанных документов ПЭП одним ZIP-архивом. Кому это полезно и как настроить доступ.
Данные из DataDoc легко забрать к себе. Справочник контрагентов и список подписей выгружаются в таблицу Excel одной кнопкой, а подписанные документы с простой подписью можно скачать не по одному, а сразу пачкой в ZIP-архиве. Это удобно для отчётов, сверок и собственного архива.
Кому это полезно
- Руководителям. Посчитать, сколько договоров подписано за месяц, и увидеть даты каждого этапа.
- Бухгалтерии и юристам. Получить подписанные документы за период одним архивом.
- Тем, кто ведёт клиентов ещё и в другой программе. Выгрузить список контрагентов в Excel.
Как это работает
- Контрагенты в Excel. В разделе «Контрагенты» откройте вкладку («Юридические лица», «Индивидуальные предприниматели» или «Физические лица») и нажмите «Экспорт контрагентов в EXCEL». Скачается файл XLSX со всеми контрагентами этой вкладки.
- Подписи в Excel. На странице «Подписи» настройте фильтры (даты создания и подписания, тип и статус подписи) и нажмите «Выгрузить в EXCEL». В файле одна строка на документ: название, компания, даты этапов («Создан», «Открыт», «Заполнен и отправлен», «Подписан»), подписант и ссылка на подписанный документ.
- Подписанные ПЭП архивом. На той же странице выберите в фильтре «Тип подписи» значение «ПЭП» и нажмите кнопку архива справа от фильтров. В архив попадают подписанные документы ПЭП с текущей страницы списка, не больше 100 за раз. Если нужно больше, разбейте список фильтром по датам.
Совет. чтобы копии подписанных документов собирались сами, без выгрузки вручную, подключите копии на Яндекс.Диске.
Как подключить
Выгрузки доступны в кабинете. Кто может ими пользоваться, решает администратор через права групп:
- Выгрузку контрагентов по умолчанию могут делать все группы. Администратор может выключить её для группы правом «Скачивать контрагентов XLSX».
- Архив подписанных ПЭП у администраторов есть всегда, другим группам его включает администратор правом «Скачивать ПЭП архивом».
Настройка прав групп входит в тарифы «Команда» и «Предприятие»: права групп.