Команда, профиль и оплата

Приглашение коллег, группы и права, настройки профиля, тарифы.

• Приглашение коллег: все этапы

  Как пригласить сотрудника по почте, выбрать ему группу, что делает приглашённый и что делать, если места по тарифу закончились.

• Группы пользователей и права

  Что могут «Администраторы», «Создатели» и «Пользователи», как узнать свою группу, создать свою группу, настроить права и назначить её сотруднику.

• Кто что видит: права групп, «только свои документы» и закрытые папки

  Три способа скрыть данные от части сотрудников, как закрыть папку с шаблонами и почему коллеге может быть не виден документ.

• Маскировка номера телефона: скрыть номер клиента от сотрудников

  Право группы «Маскировка номера телефона»: в полях номер показывается как +79*****0107, а в самом документе остаётся полным.

• Профиль: личные данные, пароль, язык, лимиты и настройки пространства

  Что есть на странице «Профиль», что можно поменять самому и какие блоки нужны администраторам.

• Настройка кнопок для всей организации

  Как администратор скрывает лишние кнопки на экране создания документа и в карточке готового документа сразу у всех сотрудников, в кабинете и в CRM, и как вернуть кнопку.

• Внешний вид: свои цвета, логотипы, название и почта для писем

  Как оформить рабочее пространство под ваш бренд: цвета, логотипы, название продукта, контакты в письмах и свой почтовый ящик отправителя.

• Организации и машиночитаемые доверенности в профиле

  Зачем нужна подтверждённая организация для отправки на подпись и на заполнение, как её добавить и подтвердить, как загрузить доверенность.

• Свой СМС-шлюз: коды подписи через ваш аккаунт smsc.ru

  Для чего нужен блок «Свой СМС шлюз», что в него вводить, как проверить подключение и как вернуться к шлюзу сервиса.

• Тарифы, остаток подписей и оплата

  Что входит в тарифы, что докупается отдельно, где смотреть остаток, как сменить тариф, оплатить картой или по счёту и применить промокод.