Вкладки плагина: «Шаблоны», «Подписи», «Документы»
Что находится на каждой вкладке плагина DataDoc в CRM, как искать документы и подписи и как выгрузить список подписей в Excel.
Плагин DataDoc в CRM устроен как небольшой личный кабинет. Вверху три вкладки: «Шаблоны», «Подписи» и «Документы». Справа вверху кнопка «Оплатить» и шестерёнка настроек.
Вкладка «Шаблоны»
Здесь вы выбираете шаблон и начинаете документ.
- Найдите шаблон строкой «Поиск», в папках или в «Избранном». Вид списка переключается кнопками плиток и строк.
- Блок «Отправить на подпись» («Отправьте файлы на подпись без шаблона») отправляет на подпись готовый файл, без шаблона.
- Нажмите на шаблон: откроется форма документа с данными из карточки CRM.
Вкладка «Шаблоны»
Вкладка «Подписи»
Здесь документы, отправленные на подпись, и их статусы.
- Значки статусов те же, что в кабинете DataDoc: видно, отправлен документ или уже подписан.
- Сузить список помогают поиск и фильтры «Дата создания», «Дата подписания», «Тип подписи», «Статус подписи».
Вкладка «Подписи» - Нажмите на документ, чтобы открыть его окно. Пока окно открыто, статус обновляется сам каждые несколько секунд. Как только клиент подпишет, появится сообщение «Документ успешно подписан контрагентом!», а карточка документа обновится. Перезагружать страницу не нужно.
- Кнопка «Выгрузить в EXCEL» скачивает список подписей в файл. В файл попадают документы с учётом поиска и фильтров.
Кнопка «Выгрузить в EXCEL» в плагине
Вкладка «Документы»
Здесь все созданные документы.
- Список показывает название и дату создания. Есть строка поиска и фильтр «Дата создания».
- Нажмите на строку, чтобы открыть окно документа. В нём кнопки действий: скачать PDF или Word, отправить на email или на подпись, подписать УКЭП и другие. Набор кнопок зависит от ваших прав и настроек организации.
Вкладка «Документы» - В YCLIENTS в окне документа есть ещё кнопка «Записать в карточку»: подробно.
Что ещё видно в плагине
- Скрытые кнопки. Если администратор организации скрыл какие-то кнопки, они не показываются ни в кабинете, ни в плагине.
- Маскировка телефона. Если для вашей группы включена маскировка, номер телефона в заполненных полях показывается частично скрытым, и в плагине тоже.
