Заполнение из карточки контрагента
Кнопка «Заполнить из карточки» на вкладке стороны: выбор организации, ИП или человека, какие поля заполняются, переключатель «Обновить данные в карточке» и как появляются новые карточки.
Реквизиты не нужно набирать каждый раз: если контрагент уже есть в разделе «Контрагенты», его данные подставляются из карточки. В документе с несколькими сторонами карточку выбирают отдельно для каждой стороны.
Этап 1. Откройте нужную сторону
- Откройте страницу заполнения шаблона: на странице «Шаблоны» нажмите на шаблон.
- Выберите вкладку нужной стороны, например «Заказчик».
- Если вверху стороны есть выбор организационно-правовой формы (ООО или ИП), сначала отметьте её.
Этап 2. Выберите карточку
- Нажмите «Заполнить из карточки».
Кнопка «Заполнить из карточки» - Вверху окна выберите вкладку: «Юр. Лицо», «ИП» или «Физ. Лицо».
- Найдите контрагента строкой «Введите ИНН или название организации» или в списке. Справа есть сортировка «Создан».
Окно «Заполнить из карточки»: вкладки и список карточек - Нажмите на нужную строку.
Если нужной карточки нет, нажмите «Добавить контрагента» прямо в этом окне.
Этап 3. Проверьте и дополните поля
- Окно закроется. На вкладке стороны появится строка «Заполнено из карточки …» с названием контрагента и переключатель «Обновить данные в карточке».
- Поля, для которых в карточке есть данные (название, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фамилия руководителя), заполнены и выделены голубым цветом. Счётчик вкладки вырос.
- Заполните вручную то, чего в карточке нет, например должность руководителя.
Вкладка «Заказчик» заполнена из карточки
Этап 4. Повторите для второй стороны
Перейдите на вкладку второй стороны и выберите её карточку так же. Данные не переезжают между вкладками: если обе стороны одна и та же организация, выберите её карточку на каждой вкладке отдельно.
Переключатель «Обновить данные в карточке»
По умолчанию он выключен: карточка остаётся как была, а ваши правки действуют только в этом документе. Если вы дописали или поправили реквизиты и хотите, чтобы они сохранились в справочнике, включите переключатель: карточка обновится, когда документ будет создан.
Что важно знать
- Подставляются только готовые переменные DataDoc, для которых в карточке есть соответствие. Свои переменные (созданные в вашем шаблоне) из карточки не заполняются: их вводят вручную.
- Выбрали карточку не на той вкладке: нажмите «Очистить поля» на этой вкладке и выберите правильную карточку.
- Данные не подставились: проверьте, что выбрана правильная вкладка окна («Юр. Лицо», «ИП» или «Физ. Лицо»).
Карточки появляются сами
Заводить каждого контрагента заранее не обязательно. Когда вы создаёте документ с данными второй стороны, которых ещё нет в справочнике, сервис сам создаёт карточку. Для организации и предпринимателя для этого нужны ИНН и название, для человека фамилия и имя. Если карточка уже есть, она дополняется новыми данными. Новые карточки видны в разделе «Контрагенты» вверху списка при сортировке «Создан».