Товары и услуги записи YCLIENTS в таблице документа
Как услуги и товары записи попадают в таблицу документа: итог каждой позиции как в записи, расчёт скидки, ручная правка, НДС.
Когда документ создаётся из записи YCLIENTS, услуги и товары записи попадают в таблицу документа. DataDoc переносит итог каждой позиции из YCLIENTS, а не только цену, количество и скидку. Поэтому сумма в акте или договоре совпадает с суммой в записи, даже если итог позиции в записи изменили вручную.
Этап 1. Подготовьте шаблон
- В шаблоне должна быть таблица товаров или услуг.
- При первом выборе шаблона в плагине сопоставьте колонки таблицы с полями товаров и услуг YCLIENTS на шаге «Сопоставить таблицы»: сопоставление полей.
Этап 2. Создайте документ из записи
- Откройте запись в YCLIENTS, вкладку DataDoc, и выберите шаблон с таблицей.
- В таблицу попадут название, количество и цена каждой позиции из записи.
- В колонку «Общая стоимость с уч. скидок» попадёт итог позиции из YCLIENTS: ровно та сумма, что в записи.
- «Скидка на позицию %» и «Стоимость ед. с учетом скидок» рассчитаются от этого итога.
- «Итого» таблицы равно сумме итогов позиций, то есть сумме из записи.
Таблицы товаров и услуг из записи YCLIENTS
Итог позиции переносится, даже если колонка «Общая стоимость с уч. скидок» в шаблоне не сопоставлена с полем YCLIENTS. Отдельно её можно сопоставить с полем «Итого по позиции со скидкой, руб.».
Пример
| В записи YCLIENTS | Цена | Кол-во | Итог | В таблице DataDoc |
|---|---|---|---|---|
| Биолюминирование | 6 000 | 1 | 5 555 | скидка 7,42 %, итог 5 555,00 |
| Женская стрижка + укладка | 1 000 | 1 | 777 | скидка 22,30 %, итог 777,00 |
| Стрижка, три сеанса | 1 000 | 3 | 2 000 | скидка 33,33 %, итог 2 000,00 |
Этап 3. При необходимости поправьте таблицу
- Количество, цену, скидку и итог можно менять прямо в таблице. Строка из YCLIENTS пересчитывается по правилам таблицы DataDoc.
- При изменении цифры в строке из YCLIENTS появится подсказка «Данные перенесены из YC, и будут меняться по той же логике. Будьте внимательны при ручном изменении!». Она ничего не запрещает, а только напоминает, откуда строка. У строк, добавленных вручную, подсказки нет.
Подсказка при изменении строки из YCLIENTS - Как пересчитываются цифры:
Количество: итог строки меняется пропорционально, например 5 555 × 2 = 11 110,00.
Скидка в процентах показывается с двумя знаками после запятой, как в YCLIENTS. Если ввести её заново, итог пересчитается от процента.
Скидка на всю таблицу внизу таблицы уменьшает итог таблицы.
НДС
YCLIENTS ставку НДС не передаёт. Если в шаблоне есть колонки НДС, ставку вводите сами.
- Цены из YCLIENTS считаются ценами без НДС, и НДС добавляется сверху: итог 5 555 при НДС 20 % даёт 6 666,00 с НДС.
- Если цены в YCLIENTS уже с НДС, включите в таблице переключатель «Выделенный НДС»: итог с НДС останется 5 555,00, а НДС выделится из него.
Какую сумму берёт DataDoc
- DataDoc берёт итог позиции: сумму за услугу или товар со скидкой. Сумма «к оплате» в YCLIENTS бывает меньше, её уменьшают абонементы, сертификаты и предоплата. В документ попадает стоимость услуг и товаров.
- Если итог в записи больше цены (наценка), в таблице ставится цена, равная итогу, без скидки.
Каталог товаров и услуг из YCLIENTS
Товары и услуги из справочника YCLIENTS можно перенести в каталог «Товары и услуги» DataDoc, чтобы не заводить их вручную. Для этого нажмите «Синхронизировать с Yclients».
- Позиции, которых ещё нет в каталоге, добавятся.
- Позиции, перенесённые раньше, обновятся по данным YCLIENTS: дубли не появляются.
После этого позиции из каталога можно добавлять в таблицу документа кнопкой «Добавить из каталога». Если справочник в YCLIENTS изменился, нажмите кнопку ещё раз.