Особенности работы в Aurumline
Из какой карточки открывается DataDoc в Aurumline, какие данные организации, пациента, приёма и услуг подставляются в документ и что отличается от других CRM.
В Aurumline DataDoc открывается из карточки пациента. Общий порядок создания документа такой же, как в других CRM: документ из карточки CRM. Ниже то, что относится именно к Aurumline.
Откуда создаётся документ
- Откройте в Aurumline карточку «Запись клиента» или «Прием специалиста».
- Откройте из неё DataDoc и выберите шаблон.
Если открыть DataDoc не из этих карточек, появится сообщение «Нет данных от Aurumline. Откройте DataDoc из карточки «Запись клиента» / «Прием специалиста» в Aurumline.». Вернитесь в нужную карточку и откройте DataDoc из неё.
Какие данные подставляются
При сопоставлении полей вы выбираете поля Aurumline из трёх групп. На экране сопоставления они находятся в колонке «Карточка сделки».
Организация (данные клиники):
- полное и сокращённое наименование, ФИО руководителя;
- номер и дата выдачи медицинской лицензии, лицензирующий орган;
- юридический и фактический адрес, основной и дополнительный телефон, сайт, электронная почта;
- ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП.
Клиент (пациент):
- ФИО, телефон и дополнительный телефон, дата рождения, пол;
- паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, а также готовое поле «Паспорт (серия и номер)»;
- ИНН и СНИЛС;
- «Несовершеннолетний» (Да или Нет), ФИО и телефон представителя.
Документ (приём):
- тип документа;
- дата и время начала приёма, дата и время окончания приёма;
- подразделение, ФИО и должность сотрудника;
- итоговая сумма к оплате и итоговая сумма скидки.
Услуги и курсы услуг
- Оказанные услуги приёма заполняют таблицу услуг в шаблоне: наименование, количество, цена за единицу, сумма без скидки, скидка, сумма с учётом скидки, длительность, бонусы, оборудование.
- Курсы услуг заполняют таблицу товаров в шаблоне: наименование курса, длительность сеанса, сколько сеансов осталось, оборудование.
Колонки таблиц сопоставляются на шаге «Сопоставить таблицы»: сопоставление полей.
Что отличается от других CRM
- Документ создаётся из карточки записи или приёма пациента, а не из сделки.
- Кроме данных пациента, в документ можно подставить реквизиты и лицензию клиники из Aurumline: их не нужно вписывать в шаблон вручную.
- Созданные документы и подписи вы видите в самом DataDoc, на вкладках «Документы» и «Подписи»: вкладки плагина.