Пакет шаблонов: несколько документов за один раз
Как собрать пакет из нескольких шаблонов (например, договор и акт), объединить одинаковые стороны и заполнять общие данные один раз.
Пакет нужен, когда по одной сделке всегда создаются одни и те же документы: договор и акт, согласие и анкета. Вы один раз выбираете шаблоны и объединяете стороны, а потом заполняете общие данные один раз для всех документов.
Этап 1. Откройте раздел пакетов
- В меню слева нажмите «Шаблоны».
- Нажмите на полосу «Шаблоны DataDoc, Пакеты шаблонов, Строгие документы, Корзина» и откройте «Комплекты документов».
Кнопки «Создать папку» и полоса с разделами - Если пакетов нет, написано «Вы ещё не создали ни одного пакета шаблонов». Нажмите «Создать новый пакет».
Раздел «Комплекты документов» пока пуст
Этап 2. Выберите шаблоны
- На странице «Новый пакет шаблонов» нажмите по очереди на карточки нужных шаблонов: они выстроятся вверху. Крестик на карточке убирает шаблон.
Выбранные шаблоны вверху страницы - Нажмите «Создать пакет документов».
Этап 3. Объедините стороны
- На странице «Распределите стороны» слева лежат стороны каждого шаблона, рядом с названием стороны указан шаблон, справа области «Сторона 1», «Сторона 2» и так далее.
- Перетащите мышью одноимённые стороны разных шаблонов в одну область. Так «Исполнитель» договора и «Исполнитель» акта станут одним лицом, и его данные вводятся один раз. Новую область добавляет кнопка +.
Распределение сторон по областям
Совет. если в одном шаблоне «Заказчик» организация, а в другом физическое лицо, объединять их не нужно: поля у них разные.
Этап 4. Сохраните пакет
- Нажмите «Сохранить пакет шаблонов», введите название и нажмите «Сохранить».
Название пакета - Появится сообщение «Пакет шаблонов создан», а пакет окажется в списке.
Пакет в списке
Этап 5. Создайте документы по пакету
- Нажмите на пакет: раскроется область с входящими шаблонами и кнопками «Добавить документ», «Создать документы» и «Редактировать пакет».
Раскрытый пакет - Нажмите «Создать документы». Откроется общая форма «Заполнение пакета по шаблону» с вкладками сторон.
- Заполните поля: одни и те же данные вводятся один раз и попадают во все документы пакета.
Форма заполнения пакета - Внизу выберите действие, как у обычного документа.
Если данные одной стороны приходится вводить дважды, стороны не объединены: нажмите «Редактировать пакет» и перетащите их в одну область.