Битрикс24: подключение плагина DataDoc, все этапы
Как установить приложение DataDoc в Битрикс24, связать его с кабинетом DataDoc и создать первый документ из карточки сделки.
В Битрикс24 DataDoc работает как приложение в карточке сделки. Устанавливает его администратор портала Битрикс24, после этого DataDoc появляется в карточках сделок у сотрудников.
Этап 1. Откройте страницу плагина в DataDoc
- В кабинете DataDoc выберите в меню слева «Маркетплейс».
- В блоке «Виджеты в CRM» нажмите на карточку «Интеграция с Bitrix 24».
Блок «Виджеты в CRM» в маркетплейсе - На странице плагина справа нажмите «Подключить в …». Откроется страница приложения DataDoc в Битрикс24. Кнопка «Инструкция» открывает инструкцию по подключению на сайте Битрикс24, кнопка «Хочу демо функции» позволяет заказать показ.
Этап 2. Установите приложение в Битрикс24
- Установите приложение DataDoc на своём портале Битрикс24, следуя подсказкам Битрикс24.
- После установки появится сообщение «Виджет DataDoc установлен успешно!».
- Нажмите «Перейти в ЛК»: откроется кабинет DataDoc.
Этап 3. Проверьте рабочее пространство DataDoc
- Email кабинета DataDoc должен совпадать с email, на который зарегистрирован главный аккаунт в Битрикс24. Тогда приложение откроет ваше рабочее пространство с вашими шаблонами.
- Если в кабинете DataDoc указан другой email, смените логин: введите нужный email и перейдите по ссылке из письма для подтверждения.
- При первом входе в кабинет примите условия работы с сервисом и подтвердите телефон.
Этап 4. Подготовьте шаблоны
- Создайте шаблоны в кабинете DataDoc или выберите готовые в библиотеке DataDoc.
- Свои документы можно передать команде DataDoc: менеджер поможет настроить их как шаблоны и сопоставить поля.
Этап 5. Создайте первый документ
- Откройте карточку сделки в Битрикс24 и нажмите кнопку DataDoc («Создать документ»).
- Выберите шаблон. При первом выборе сопоставьте переменные шаблона с полями карточки сделки: сопоставление полей.
- Проверьте данные, дозаполните недостающее, скачайте документ или отправьте клиенту на подпись: все этапы.