Контрагенты: справочник организаций и людей

В справочнике «Контрагенты» хранятся реквизиты организаций, предпринимателей и людей, с которыми вы работаете. Из него данные подставляются в документы одной кнопкой, а при отправке на подпись можно выбрать подписанта из справочника.

Откройте «Контрагенты» в меню слева.

Три вкладки

• «Юридические лица»: организации. В списке название и ИНН.
• «Индивидуальные предприниматели»: предприниматели. Карточка у них такая же, как у организаций.
• «Физические лица»: Ф.И.О., дата рождения, ИНН. Если дата или ИНН не заполнены, в списке написано «Нет даты» и «Нет ИНН».

Добавление и поиск работают внутри выбранной вкладки. Пока на вкладке нет ни одного контрагента, вместо списка написано «У вас ещё нет ни одного контрагента» и стоит кнопка «Добавить контрагента».

Как найти контрагента

1. Выберите вкладку.
2. Введите в строку поиска название или ИНН (на вкладке «Физические лица» фамилию, имя или отчество).
3. Чтобы новые карточки были сверху, используйте сортировку «Создан».

   

Как изменить карточку

1. Нажмите на строку списка: откроется карточка контрагента.

   

2. Измените поля.
3. Нажмите «Сохранить». Появится сообщение «Данные успешно обновлены», и вы вернётесь к списку.

Как удалить контрагента

1. Нажмите значок корзины справа в строке списка.
2. Сервис спросит: «Вы действительно хотите удалить контрагента?» и предупредит, что отменить действие будет нельзя.
3. Нажмите «Удалить», чтобы подтвердить, или «Отмена», чтобы оставить карточку.

   

Как выгрузить контрагентов в Excel

1. Откройте нужную вкладку.
2. Нажмите «Экспорт контрагентов в EXCEL» справа над вкладками. Скачается файл XLSX со всеми контрагентами этой вкладки.

Что дальше

• Как добавить контрагента вручную или из таблицы
• Контрагенты в документе и автоматические карточки
• Как сервис узнаёт контрагента: вкладка «Как определяем»