Справочники и файлы

Контрагенты, товары и услуги, Хранилище файлов.

• Контрагенты: справочник организаций и людей

  Три вкладки справочника, поиск, изменение и удаление карточки, выгрузка в Excel.

• Как добавить контрагента вручную или загрузить из таблицы

  Организация или предприниматель по подсказке ИНН, человек вручную, свои поля и загрузка списка из Excel или CSV.

• Контрагенты в документе: подстановка и автоматические карточки

  Как заполнить сторону документа из карточки одной кнопкой и как справочник наполняется сам по мере работы.

• Как сервис узнаёт контрагента: вкладка «Как определяем»

  Когда карточка обновляется, а когда создаётся новая; как настроить правила под свой бизнес, базовый набор и поиск дублей.

• Товары и услуги: каталог, группы и загрузка из таблицы

  Как завести позиции вручную или таблицей, разложить их по группам, изменить и удалить.

• Товары и услуги в документе

  Как выбрать позиции из каталога в таблицу документа, поменять количество и цену, проверить и скачать.

• Хранилище файлов: загрузка, действия с файлами и Корзина

  Место для ваших файлов и подписанных документов прямо в кабинете: как загрузить, скачать, переименовать, переместить, удалить и вернуть из Корзины.

• Папки в Хранилище и кто их видит

  Как создать папку, открыть её только выбранным группам, переименовать, переместить и удалить.

• Хранилище файлов и вложения документов: что это, как считается место, какие лимиты

  Чем Хранилище файлов отличается от вложений документов, что занимает место и что нет, как влияют удаление и Корзина, сколько места даётся, где смотреть остаток, что будет при заполнении и как увеличить объём.

• Объём Хранилища файлов и место для вложений

  Что бесплатно, что считается вложениями, что будет, когда место закончится, как увеличить объём и освободить место.

• Копии подписанных документов на Яндекс.Диске: все этапы

  DataDoc сам кладёт каждый подписанный документ ПЭП в папку на вашем Яндекс.Диске. Как создать приложение Яндекса, подключить Диск и проверить.