Особенности работы в amoCRM
Из какой карточки создаётся документ в amoCRM, какие данные сделки, контакта, компании и товаров подставляются и что отличается от других CRM.
В amoCRM плагин DataDoc работает в карточке сделки. Общий порядок создания документа такой же, как в других CRM: документ из карточки CRM. Ниже то, что относится именно к amoCRM.
Откуда создаётся документ
- Откройте сделку в amoCRM.
- В карточке сделки нажмите кнопку DataDoc: «Создать документ» («Сформировать документ»).
- Выберите шаблон: данные сделки подставятся в документ.
Какие данные подставляются
При сопоставлении полей (колонка «Карточка сделки») вы выбираете поля amoCRM из групп:
- Сделка: поля сделки, в том числе ваши пользовательские поля;
- Контакт: контакты, привязанные к сделке, например ФИО, телефон, email;
- Компания: компания, привязанная к сделке;
- Товары: позиции сделки из справочника товаров и услуг amoCRM. Они заполняют таблицу товаров в шаблоне.
Даты из amoCRM подставляются в виде даты, без времени.
Совет. если нужного поля нет в списке, проверьте, что оно заполнено в карточке сделки, контакта или компании, и откройте DataDoc из карточки заново.
Что отличается от других CRM
- Документ создаётся из сделки, а не из записи или карточки пациента.
- Созданные документы и подписи вы видите в самом плагине, на вкладках «Документы» и «Подписи»: вкладки плагина.
- Когда вы скачиваете документ в PDF или Word из плагина, его файл автоматически сохраняется в сделку amoCRM, в примечания. Загружать готовый договор в CRM вручную не нужно: вся история документов по клиенту видна прямо в сделке.