Плагин DataDoc для CRM: что это и что он умеет
Плагин (виджет) встраивает DataDoc в карточку клиента в YCLIENTS, amoCRM, Битрикс24 и Aurumline: документы создаются и уходят на подпись, не выходя из CRM.
Плагин DataDoc для CRM (в кабинете DataDoc он называется «виджет») открывает DataDoc прямо в карточке клиента в вашей CRM. Вам не нужно переключаться между программами и переписывать данные: ФИО, телефон, услуги, суммы и даты подставляются в документ сами.
В каких CRM работает плагин
| CRM | Откуда создаётся документ |
|---|---|
| YCLIENTS | из карточки записи |
| amoCRM | из карточки сделки |
| Битрикс24 | из карточки сделки |
| Aurumline | из карточки пациента («Запись клиента» или «Прием специалиста») |
Все плагины собраны в кабинете DataDoc, в разделе «Маркетплейс», в блоке «Виджеты в CRM».
Что умеет плагин
- Создавать документы по вашим шаблонам прямо из карточки: договор, акт, согласие на обработку персональных данных и любые другие.
- Подставлять данные из CRM: данные клиента, сделки или записи, ваши собственные поля в CRM, товары и услуги.
- Скачивать документ в PDF или Word.
- Отправлять документ клиенту на подпись по СМС (простая электронная подпись), подписывать усиленной подписью (УКЭП), отправлять на заполнение второй стороне.
- Показывать подписи и документы: на вкладках «Подписи» и «Документы» видно, что отправлено, кто подписал и когда.
- В YCLIENTS — записывать данные документа обратно в карточку записи кнопкой «Записать в карточку».
Как это выглядит
Плагин устроен как небольшой личный кабинет. Вверху вкладки «Шаблоны», «Подписи» и «Документы», справа кнопка «Оплатить» и шестерёнка настроек.
Что остаётся в кабинете DataDoc
Плагин не заменяет личный кабинет. Шаблоны, сотрудники и группы доступа, оплата и настройки организации ведутся в кабинете DataDoc. В плагине вы видите те же шаблоны и работаете по тем же правам, что и в кабинете.