Настройка кнопок для всей организации
Как администратор скрывает лишние кнопки на экране создания документа и в карточке готового документа сразу у всех сотрудников, в кабинете и в CRM, и как вернуть кнопку.
Если вашим сотрудникам не нужны некоторые действия с документом, например скачивание в Word или массовое создание, лишние кнопки можно убрать для всей организации. На экране остаётся только нужное: сотрудники быстрее находят свою кнопку и реже нажимают не то.
Что вам понадобится
- Вход в DataDoc под администратором организации.
- Подключённая настройка кнопок. Она включается для организации отдельно: если в профиле нет карточки «Настройка кнопок», обратитесь к менеджеру DataDoc.
Какие кнопки можно скрыть
В карточке два блока:
- «Настройка кнопок экрана создания документа»: кнопки под полями, когда сотрудник заполняет документ по шаблону. Например, «Скачать PDF», «Скачать DOCX», «Распечатать документ», «Отправить на email», «Массовое создание», «Отправить на подпись», «Отправить на заполнение», «Подписать УКЭП», «Отметить на подпись ЭЦП».
- «Настройка кнопок карточки документа»: кнопки в окне готового документа. Например, «Скачать PDF», «Скачать DOCX», «Распечатать документ», «Отправить на email», «Создать документ снова».
Так выглядят кнопки на экране создания документа, когда ничего не скрыто:
Этап 1. Откройте настройку
- Наведите на шестерёнку справа вверху и выберите «Профиль».
- Найдите карточку «Настройка кнопок».
Этап 2. Снимите отметки у лишних кнопок
- В нужном блоке снимите отметку у кнопки, которую хотите скрыть. Кнопки с отметкой остаются на месте.
- Повторите для всех лишних кнопок в обоих блоках.
- Нажмите «Сохранить».
Карточка «Настройка кнопок» в профиле: сняты отметки у «Скачать DOCX» и «Массовое создание»
Этап 3. Проверьте, что получилось
- Откройте любой шаблон и начните заполнять документ.
- Внизу под полями скрытых кнопок больше нет.
Кнопки «Скачать DOCX» и «Массовое создание» скрыты - Откройте готовый документ на странице «Документы» и проверьте кнопки в его окне, если меняли второй блок.
Скрытая кнопка не показывается у всех пользователей организации: и в личном кабинете, и в плагинах DataDoc в CRM.
Как вернуть кнопку
- Откройте «Профиль» и карточку «Настройка кнопок».
- Поставьте отметку у нужной кнопки.
- Нажмите «Сохранить». Кнопка снова появится у всех сотрудников.
Частые вопросы
Сотрудник не видит кнопку «Скачать DOCX». Это настройка кнопок или права?
Возможно и то и другое. Сначала посмотрите карточку «Настройка кнопок»: если отметка снята, кнопка скрыта у всех. Если отметка стоит, проверьте права группы сотрудника: кто что видит.
Карточки «Настройка кнопок» нет в профиле.
Её видит только администратор и только если настройка подключена для вашей организации. Обратитесь к менеджеру DataDoc.