Общее для всех CRM

Что умеет плагин, подключение, создание и подписание документа из карточки, статусы.

• Плагин DataDoc для CRM: что это и что он умеет

  Плагин (виджет) встраивает DataDoc в карточку клиента в YCLIENTS, amoCRM, Битрикс24 и Aurumline: документы создаются и уходят на подпись, не выходя из CRM.

• Как подключить плагин DataDoc к CRM: общий порядок

  Общие этапы для всех CRM: найти плагин в «Маркетплейсе», установить его в CRM, войти в кабинет DataDoc и подготовить шаблоны.

• Документ из карточки CRM: все этапы

  Сквозной сценарий от карточки клиента до подписанного документа: открыть DataDoc, выбрать шаблон, проверить данные, создать документ, отправить на подпись и найти результат.

• Сопоставление полей CRM и полей шаблона

  Как один раз указать, какое поле карточки CRM подставлять в какую переменную шаблона: стороны, переменные, таблицы товаров и услуг.

• Вкладки плагина: «Шаблоны», «Подписи», «Документы»

  Что находится на каждой вкладке плагина DataDoc в CRM, как искать документы и подписи и как выгрузить список подписей в Excel.

• Частые вопросы о плагинах для CRM

  Почему данные не подставились, где взять шаблон, как подписывает клиент, сколько стоит подпись и почему плагин открыл не то рабочее пространство.