Одни кнопки для всей организации
Администратор убирает лишние кнопки с экрана создания документа и из карточки документа сразу у всех сотрудников, в кабинете и в CRM. Кому это полезно и как подключить.
Не всем сотрудникам нужны все действия с документом. Если в вашей компании договоры не скачивают в Word или не создают пачками, лишние кнопки можно убрать для всей организации сразу. На экране остаётся только то, чем вы пользуетесь: сотрудники быстрее находят нужное и реже нажимают не то.
Кому это полезно
- Компаниям с единым порядком работы. Например, документы только отправляют на подпись и не выдают клиенту в редактируемом виде.
- Сетям и филиалам. У всех сотрудников одинаковый экран, проще обучать новичков.
- Тем, кто работает из CRM. Настройка действует и в плагинах DataDoc в CRM, а не только в личном кабинете.
Как это работает
- В профиле администратора есть карточка «Настройка кнопок» с двумя блоками: «Настройка кнопок экрана создания документа» (например, «Скачать PDF», «Скачать DOCX», «Распечатать документ», «Отправить на email», «Массовое создание», «Отправить на подпись», «Отправить на заполнение») и «Настройка кнопок карточки документа» (кнопки в окне готового документа, например «Создать документ снова»).
- Администратор снимает отметку у кнопки, которую нужно скрыть, и нажимает «Сохранить».
- Скрытая кнопка пропадает у всех пользователей организации: и в личном кабинете, и в плагинах DataDoc в CRM. Чтобы вернуть кнопку, достаточно снова поставить отметку.
Совет. настройка кнопок одна на всю организацию. Если нужно, чтобы одним сотрудникам действие было доступно, а другим нет, используйте права групп: группы и права.
Как подключить
Настройка кнопок включается для организации отдельно: обратитесь к менеджеру DataDoc. После подключения карточка «Настройка кнопок» появится в профиле у администратора вашей организации.