Товары и услуги в документе
Как выбрать позиции из каталога в таблицу документа, поменять количество и цену, проверить и скачать.
Позиции из каталога подставляются в таблицу документа вместе с ценой и НДС. Перед началом заведите позиции: каталог товаров и услуг.
Этап 1. Откройте шаблон с таблицей
- Откройте шаблон, в котором есть таблица товаров или услуг, и нажмите «Использовать шаблон».
- Пролистайте форму до раздела с таблицей позиций. Над таблицей кнопки: «Добавить вручную», «Добавить из каталога», «Добавить из файла» и «Добавить раздел».
Кнопки добавления позиций в раздел документа
Этап 2. Выберите позиции из каталога
- Нажмите «Добавить из каталога». Откроется ваш каталог.
- Найдите позицию поиском по названию или артикулу либо отберите группу в списке «Категория».
- Включите переключатель слева от каждой нужной позиции. Если нужны все позиции страницы, включите «Выделить все». Каталог показывается постранично: номера страниц внизу окна, над кнопкой «Готово».
Выбор позиций из каталога - Если нужной позиции нет, нажмите «Добавить» в окне выбора: позицию можно завести, не выходя из документа.
Кнопка «Добавить» в окне выбора - Нажмите «Готово». Позиции появятся в таблице документа.
Таблица позиций в документе
Этап 3. Настройте таблицу
- Количество: по умолчанию 1, впишите нужное число.
- Название, цену и НДС в строке можно поправить: изменение коснётся только этого документа, каталог останется прежним.
- Позиции можно переставлять за значок из шести точек справа, а ненужную убрать.
- Переключатель «Выделенный НДС» показывает НДС отдельной строкой.
- Кнопка «Добавить раздел» делит таблицу на части, например «Оборудование» и «Работы».
Совет. в одном шаблоне может быть несколько таблиц (например, «Характеристики товара», «Стоимость товаров», «Принадлежности»). Каждая заполняется своей кнопкой «Добавить из каталога».
Этап 4. Проверьте и скачайте
- Нажмите «Предпросмотр»: справа появится текст документа. Найдите в нём таблицу и проверьте названия, количество и суммы.
Таблица позиций в предпросмотре - Заполните остальные поля документа и данные сторон. Пока не заполнены все обязательные поля, кнопка «Скачать PDF» недоступна, а внизу написано «Не заполнено N полей».
- Нажмите «Скачать PDF» или отправьте документ на подпись: подписание по СМС.