Маркетплейс / Интеграция с YCLIENTS
Интеграция с YCLIENTS
Готовый виджет в YCLIENTS, с помощью которого вы можете моментально создавать документы на основе уже настроенных шаблонов прямо из карточки записи в YCLIENTS
О виджете
Забудьте о ручном заполнении договоров и согласий! Интеграция DataDoc и YCLIENTS позволяет формировать любые документы прямо из карточки записи клиента. Все данные (ФИО, телефон, состав услуг, стоимость и дата) подтягиваются автоматически.
Как работает интеграция?
Процесс максимально упрощен для администратора и клиента:
1. В один клик: В окне записи YCLIENTS нажимаете кнопку «Создать документ».
2. Автозаполнение: DataDoc мгновенно берет данные из CRM и подставляет их в ваш шаблон (например, в договор, акт, согласие на обработку персональных данных).
3. Мгновенная подпись: Отправляйте готовый документ клиенту по СМС для подписания простой электронной подписью прямо из интерфейса YCLIENTS. Подписание тарифицируется отдельно.
Как работает интеграция?
Процесс максимально упрощен для администратора и клиента:
1. В один клик: В окне записи YCLIENTS нажимаете кнопку «Создать документ».
2. Автозаполнение: DataDoc мгновенно берет данные из CRM и подставляет их в ваш шаблон (например, в договор, акт, согласие на обработку персональных данных).
3. Мгновенная подпись: Отправляйте готовый документ клиенту по СМС для подписания простой электронной подписью прямо из интерфейса YCLIENTS. Подписание тарифицируется отдельно.
Ответы на частые вопросы
Как работает интеграция DataDoc с YCLIENTS?
DataDoc может собирать данные из полей в сделке YCLIENTS?
Можно ли подставлять значения из справочника товаров и услуг в документы?
Стоимость:
Тариф CRM