# YCLIENTS: подключение плагина DataDoc, все этапы

> Как установить виджет DataDoc в YCLIENTS, связать его с кабинетом DataDoc, добавить филиалы сети и создать первый документ из записи.

Статья базы знаний DataDoc, раздел «Плагины для CRM → YCLIENTS». Страница: https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-podklyuchenie/. Обновлено: 2026-11-08. Автор: DataDoc.RU - документы и подписание.
Карта всей базы знаний: https://datadoc.ru/ru/knowlege/llms.txt

В YCLIENTS документы создаются из **карточки записи**. Плагин подключается один раз для салона или сети. Устанавливает его тот, кто может устанавливать интеграции в YCLIENTS, обычно управляющий или владелец.

## Этап 1. Откройте страницу плагина в DataDoc

1. В кабинете DataDoc выберите в меню слева **«Маркетплейс»**.
2. В блоке **«Виджеты в CRM»** нажмите на карточку **«Интеграция с YCLIENTS»**.

![Блок «Виджеты в CRM» в маркетплейсе](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/8fab513217e670855c3f1493287874d8.png)

_Блок «Виджеты в CRM» в маркетплейсе_

3. На странице плагина справа нажмите **«Подключить в Yclients»**. Откроется страница виджета DataDoc в YCLIENTS. Кнопка **«Инструкция»** открывает инструкцию по подключению на сайте YCLIENTS.

![Кнопка «Подключить в Yclients»](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/00dc6139d0af10da16a61e201277ef6c.png)

_Кнопка «Подключить в Yclients»_

## Этап 2. Установите виджет в YCLIENTS

1. На странице виджета в YCLIENTS подключите DataDoc к своему салону, следуя подсказкам YCLIENTS.
2. После подключения появится сообщение **«Виджет DataDoc установлен успешно!»**.
3. Нажмите **«Перейти в ЛК»**: откроется кабинет DataDoc.

### Если установка не прошла

Если вместо сообщения об успешной установке появился экран **«Некорректные данные для активации»**, на нём написана причина. Частая причина: «Адрес электронной почты владельца филиала не должен быть пустым». Это значит, что в YCLIENTS у филиала не назначен владелец или у него не указана почта.

Как назначить роль владельца филиала в YCLIENTS (эта же инструкция показана на экране):

1. Откройте «Настройки» и в разделе «Настройки записи» выберите «Сотрудники».
2. Нажмите на имя сотрудника.
3. В разделе «Доступ к сервису» нажмите «Настройка прав и уведомлений».
4. Откройте вкладку «Права доступа».
5. В разделе «Роль» нажмите «Изменить» и выберите роль «Владелец».

Проверьте, что у владельца указана почта, и установите виджет снова. Если ошибка повторяется, обратитесь в поддержку DataDoc.

## Этап 3. Проверьте рабочее пространство DataDoc

1. Плагин связывает салон с рабочим пространством DataDoc по email. Email кабинета DataDoc должен совпадать с email, на который зарегистрирован главный аккаунт в YCLIENTS.
2. Если кабинета DataDoc у вас ещё не было, он создаётся при подключении, а данные для входа приходят на почту.
3. При первом входе в кабинет примите условия работы с сервисом и подтвердите телефон.

> **Заметка.** **Примечание.** новое рабочее пространство DataDoc создаётся на email и телефон пользователя с ролью **«Владелец»** в YCLIENTS, а не на сотрудника, который нажал кнопку установки. На эту почту приходят коды, уведомления и счета. Если вы не можете найти логин, проверьте почту владельца салона.

## Этап 4. Добавьте филиалы сети (если у вас их несколько)

1. Если у сети несколько филиалов с разными управляющими, добавьте номера всех филиалов в одно рабочее пространство. Тогда все филиалы работают с общими шаблонами и документами.
2. Это делает владелец рабочего пространства в **«Профиле»**, в карточке **«Филиалы YClients»**: [пошагово](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-filialy/llms.txt).

## Этап 5. Подготовьте шаблоны

1. Создайте шаблоны в кабинете DataDoc или выберите готовые в библиотеке DataDoc.
2. Свои документы можно передать команде DataDoc: менеджер поможет настроить их как шаблоны.

## Этап 6. Настройте запись данных в карточку (по желанию)

1. Если данные из документа (например, паспорт или ИНН клиента) нужно сохранять обратно в YCLIENTS, сопоставьте поля в **«Полях YClients»**: шестерёнка справа вверху плагина.
2. Сопоставление общее для всех филиалов рабочего пространства. Подробно: [особенности работы в YCLIENTS](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-osobennosti/llms.txt).

## Этап 7. Создайте первый документ

1. Откройте запись клиента в YCLIENTS и перейдите на вкладку DataDoc (кнопка **«Создать документ»**).
2. Выберите шаблон. При первом выборе сопоставьте поля шаблона с полями записи: [сопоставление полей](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-sopostavlenie/llms.txt).
3. Проверьте данные, дозаполните недостающее, скачайте документ или отправьте клиенту на подпись: [все этапы](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-dokument-vse-etapy/llms.txt).

## Что дальше

- [Особенности работы в YCLIENTS](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-osobennosti/llms.txt)
- [Несколько филиалов YCLIENTS в одном рабочем пространстве](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-filialy/llms.txt)
- [Товары и услуги записи в таблице документа](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-tovary-uslugi/llms.txt)