# Сопоставление полей CRM и полей шаблона

> Как один раз указать, какое поле карточки CRM подставлять в какую переменную шаблона: стороны, переменные, таблицы товаров и услуг.

Статья базы знаний DataDoc, раздел «Плагины для CRM → Общее для всех CRM». Страница: https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-sopostavlenie/. Обновлено: 2026-11-08. Автор: DataDoc.RU - документы и подписание.
Карта всей базы знаний: https://datadoc.ru/ru/knowlege/llms.txt

Чтобы данные из CRM сами попадали в документ, DataDoc должен знать, какое поле карточки соответствует какой переменной шаблона. Например, «ФИО клиента» из карточки подставлять в переменную «ФИО» стороны «Клиент». Это и есть сопоставление.

Сопоставление делается **один раз для каждого шаблона** и сохраняется в шаблоне. В следующий раз при выборе этого шаблона данные подставятся сами. Сделать его можно самостоятельно или попросить менеджера DataDoc.

## Когда появляется сопоставление

- При первом выборе шаблона в плагине: окно **«Необходимо сопоставить стороны в шаблоне»**, кнопка **«Сопоставить»**.
- В любой момент из формы документа: кнопка **«Изменить сопоставление переменных и таблиц»** вверху формы.

## Этап 1. Выберите стороны

1. Откроется экран **«Сопоставление сторон»** с подсказкой «Выберите стороны, которые будем заполнять из карточки сделки».
2. Отметьте стороны шаблона, данные которых есть в CRM. Обычно это клиент. Сторону, которая заполняется вручную или по карточке вашей организации, можно не отмечать.
3. Нажмите **«Сопоставить переменные сторон»**.

## Этап 2. Сопоставьте переменные

1. Откроется экран «Сопоставьте переменные в шаблоне с полями из карточки сделки». Переменные сгруппированы по сторонам: **«Сторона: …»**.
2. Слева в колонке **«Переменные в шаблоне»** переменные шаблона. Справа, в колонке **«Карточка сделки»**, для каждой выберите поле CRM в списке **«Выберите из списка»**. Список с поиском: начните вводить название поля, и останутся только подходящие поля CRM, включая пользовательские.
3. Если поля в CRM нет и переменную всегда будут вводить руками, выберите **«Заполнить вручную»**.
4. Переменную, которая в этом шаблоне из CRM не нужна, можно убрать кнопкой **«Скрыть»**. Скрытые переменные собраны в блоке **«Скрытые поля»**, вернуть их можно кнопкой **«Вернуть»**.
5. Нажмите **«Сохранить»**. Напротив сопоставленной стороны появится отметка **«Сопоставлено»**.

> **Совет.** **Совет.** в списке полей CRM есть и ваши собственные (пользовательские) поля карточки. Если нужного поля нет, сначала заведите его в CRM и заполните в карточке.

## Этап 3. Сопоставьте таблицы (если они есть в шаблоне)

1. Если в шаблоне есть таблица товаров или услуг, на экране сторон нажмите **«Сопоставить таблицы»**.
2. Выберите таблицу шаблона. Если таблицы из CRM заполнять не нужно, нажмите **«Пропустить»**.
3. На экране **«Таблица: …»** для каждой колонки (**«Колонка в таблице»**) выберите поле товара или услуги из CRM. Ненужные колонки можно скрыть так же, как переменные.
4. Нажмите **«Далее»**.

## Этап 4. Перейдите к заполнению

1. Появится сообщение **«Данные сопоставлены»**.
2. Нажмите **«Перейти к заполнению»**: откроется форма документа, уже заполненная данными из карточки. Дальше всё как в статье [документ из карточки CRM](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-dokument-vse-etapy/llms.txt).

## Какие поля CRM можно выбрать

Набор полей зависит от CRM и от того, что заполнено в карточке:

- **YCLIENTS**: запись (в том числе порядковый номер записи), клиент, сотрудник, компания, посетитель (ФИО, дата рождения, пол, дополнительный телефон или номер транспортного средства), товары и услуги записи: [подробно](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-osobennosti/llms.txt). Чтобы записывать данные документа обратно в YCLIENTS, есть отдельная настройка «Поля YClients»: в ней доступны и стандартные поля клиента (фамилия, имя, отчество, телефон, email, дата рождения), а рядом с каждым полем видно его текущее значение из записи.
- **amoCRM**: сделка, контакт, компания, товары: [подробно](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-amo-osobennosti/llms.txt).
- **Битрикс24**: сделка, контакт, компания, реквизиты, адрес, товары: [подробно](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-bitrix-osobennosti/llms.txt).
- **Aurumline**: организация, клиент, документ (приём), оказанные услуги и курсы услуг: [подробно](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-aurumline-osobennosti/llms.txt).

## Что дальше

- [Документ из карточки CRM: все этапы](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-dokument-vse-etapy/llms.txt)
- [Частые вопросы о плагинах для CRM](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-voprosy/llms.txt)