# Как подключить плагин DataDoc к CRM: общий порядок

> Общие этапы для всех CRM: найти плагин в «Маркетплейсе», установить его в CRM, войти в кабинет DataDoc и подготовить шаблоны.

Статья базы знаний DataDoc, раздел «Плагины для CRM → Общее для всех CRM». Страница: https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-podklyuchenie/. Обновлено: 2026-11-07. Автор: DataDoc.RU - документы и подписание.
Карта всей базы знаний: https://datadoc.ru/ru/knowlege/llms.txt

Плагин подключается один раз на всю компанию. Обычно это делает администратор: тот, у кого в CRM есть право устанавливать виджеты и приложения. Остальные сотрудники просто начинают видеть DataDoc в карточках.

Ниже общий порядок. Особенности каждой CRM описаны в отдельных статьях: [YCLIENTS](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-podklyuchenie/llms.txt), [amoCRM](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-amo-podklyuchenie/llms.txt), [Битрикс24](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-bitrix-podklyuchenie/llms.txt), [Aurumline](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-aurumline-podklyuchenie/llms.txt).

## Что понадобится

- Аккаунт в CRM, в котором можно устанавливать виджеты.
- Рабочее пространство DataDoc на тарифе с интеграцией CRM («Команда» или «Предприятие»).
- Шаблоны документов: свои или из библиотеки DataDoc.

## Этап 1. Найдите плагин в кабинете DataDoc

1. Откройте кабинет DataDoc и в меню слева выберите **«Маркетплейс»**.
2. Найдите блок **«Виджеты в CRM»** и нажмите на карточку своей CRM.

![Блок «Виджеты в CRM» в маркетплейсе](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/8fab513217e670855c3f1493287874d8.png)

_Блок «Виджеты в CRM» в маркетплейсе_

3. Откроется описание плагина: ролик «Как работает DataDoc», примеры экранов, текст «О виджете» и ответы на частые вопросы.

![Описание плагина и ответы на частые вопросы](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/ec54fa536a5bef7b2dbb87c7228f0a60.png)

_Описание плагина и ответы на частые вопросы_

## Этап 2. Установите плагин в CRM

1. Справа на странице плагина нажмите **«Подключить в …»** (например, **«Подключить в Yclients»**). Откроется страница виджета DataDoc в самой CRM.

![Кнопки «Подключить в …», «Хочу демо функции» и «Инструкция»](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/00dc6139d0af10da16a61e201277ef6c.png)

_Кнопки «Подключить в …», «Хочу демо функции» и «Инструкция»_

2. Установите виджет так, как это принято в вашей CRM. Пошаговая инструкция на сайте CRM открывается кнопкой **«Инструкция»**.
3. Если хотите сначала посмотреть, как всё работает, нажмите **«Хочу демо функции»**: менеджер DataDoc покажет плагин.
4. После установки появится сообщение **«Виджет DataDoc установлен успешно!»**. Нажмите **«Перейти в ЛК»**, чтобы открыть кабинет DataDoc.

## Этап 3. Проверьте вход в кабинет DataDoc

1. Плагин связывает CRM с рабочим пространством DataDoc по email. Email кабинета DataDoc должен совпадать с email, на который зарегистрирован главный аккаунт в CRM.
2. Если у вас уже есть кабинет DataDoc с другим email, смените логин в кабинете: введите нужный email и перейдите по ссылке из письма для подтверждения. Затем установите виджет.
3. Если кабинета DataDoc у вас ещё нет, он создаётся при подключении, а данные для входа приходят на почту.
4. При первом входе примите условия работы с сервисом и подтвердите телефон.

> **Важно.** **Важно.** если email не совпадут, для CRM может появиться отдельное пустое рабочее пространство, без ваших шаблонов и документов.

## Этап 4. Подготовьте шаблоны

1. Плагин работает с шаблонами вашего рабочего пространства. Создайте их в кабинете или выберите готовые в библиотеке DataDoc.
2. Свои документы (договор, акт, согласие) можно передать команде DataDoc: после подключения с вами свяжется менеджер и поможет настроить шаблоны.

## Этап 5. Создайте первый документ

1. Откройте карточку клиента в CRM и нажмите кнопку DataDoc.
2. Выберите шаблон. При первом открытии шаблона DataDoc попросит один раз сопоставить поля шаблона с полями CRM: [как это сделать](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-sopostavlenie/llms.txt).
3. Дальше документ создаётся по шагам: [документ из карточки CRM](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-dokument-vse-etapy/llms.txt).

## Что дальше

- [Документ из карточки CRM: все этапы](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-dokument-vse-etapy/llms.txt)
- [Сопоставление полей CRM и полей шаблона](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-sopostavlenie/llms.txt)
- [Частые вопросы о плагинах для CRM](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-voprosy/llms.txt)