# Документ из карточки CRM: все этапы

> Сквозной сценарий от карточки клиента до подписанного документа: открыть DataDoc, выбрать шаблон, проверить данные, создать документ, отправить на подпись и найти результат.

Статья базы знаний DataDoc, раздел «Плагины для CRM → Общее для всех CRM». Страница: https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-dokument-vse-etapy/. Обновлено: 2026-11-08. Автор: DataDoc.RU - документы и подписание.
Карта всей базы знаний: https://datadoc.ru/ru/knowlege/llms.txt

Этот порядок одинаков для YCLIENTS, amoCRM, Битрикс24 и Aurumline. Отличается только карточка, из которой вы начинаете, и набор данных, которые приходят из CRM. Особенности каждой CRM описаны в отдельных статьях.

## Этап 1. Откройте карточку клиента в CRM

1. Найдите в CRM нужного клиента и откройте его карточку: в YCLIENTS это карточка записи, в amoCRM и Битрикс24 карточка сделки, в Aurumline карточка «Запись клиента» или «Прием специалиста».
2. Проверьте, что в карточке заполнены данные, которые должны попасть в документ: ФИО, телефон, услуги, суммы, даты. Плагин берёт их из карточки в момент открытия.

> **Совет.** **Совет.** если вы поправили данные в карточке, когда DataDoc уже был открыт, откройте DataDoc заново, чтобы он взял свежие данные.

## Этап 2. Откройте DataDoc

1. В карточке нажмите кнопку DataDoc: **«Создать документ»** или **«Сформировать документ»** (название зависит от CRM).
2. Откроется плагин на вкладке **«Шаблоны»** с заголовком «Выберите нужный шаблон».

![Вкладка «Шаблоны» в плагине](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/68a9667a3162649043bddaf3082951d0.png)

_Вкладка «Шаблоны» в плагине_

## Этап 3. Выберите шаблон

1. Найдите шаблон через строку **«Поиск»**, в папках или в **«Избранном»**.
2. Нажмите на шаблон.
3. Если вы открываете этот шаблон из CRM впервые, появится окно **«Необходимо сопоставить стороны в шаблоне»**. Нажмите **«Сопоставить»** и один раз укажите, какие поля CRM куда подставлять: [сопоставление полей](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-sopostavlenie/llms.txt). В следующий раз окно не появится.

## Этап 4. Проверьте, что данные подставились

1. Откроется форма заполнения документа. Поля, сопоставленные с CRM, уже заполнены данными из карточки.
2. Просмотрите поля. Внизу видно, сколько полей ещё не заполнено, например **«Не заполнено 2 поля»**.
3. Если в документе несколько сторон (например, исполнитель и клиент), переключайтесь между ними кнопками с названиями сторон внизу. Рядом с названием стороны показано, сколько её полей заполнено.
4. Если какие-то данные подставились не туда или не подставились, нажмите вверху **«Изменить сопоставление переменных и таблиц»** и поправьте сопоставление.

## Этап 5. Дозаполните недостающее

1. Впишите вручную то, чего нет в карточке CRM: например, паспортные данные или дату договора.
2. Таблицы товаров и услуг проверьте отдельно: количество, цены и скидки можно поправить прямо в таблице.

> **Совет.** **Совет.** в поле с подсказками (например, название организации или ИНН) можно просто вставить скопированное значение: поиск запустится сам. Если найден один вариант, данные подставятся сразу. Если вариантов несколько, появится окно «Мы нашли несколько вариантов, выберите нужный»: нажмите **«Выбрать»** и отметьте нужный вариант в списке или **«Отмена»**. Если ничего не нашлось, появится сообщение «По запросу не найдено ни одного варианта!».

## Этап 6. Создайте документ

Выберите действие внизу формы. Набор кнопок зависит от ваших прав и настроек организации.

1. **«Скачать PDF»** или **«Скачать WORD»**: документ создаётся и скачивается. Заполненные поля всех сторон остаются на экране, поэтому похожий документ можно сразу создать снова. Чтобы начать с чистой формы, нажмите **«Очистить поля»** на вкладке нужной стороны: кнопка стирает данные только этой стороны.
2. **«Отметить на подпись ЭЦП»**: документ создаётся и ждёт подписания электронной подписью. Появится сообщение «Документ успешно создан и отмечен на подписание ЭЦП!».
3. **«Подписать УКЭП»**: подписать документ своей усиленной подписью прямо из плагина.
4. **«Отправить на заполнение»**: отправить документ второй стороне, чтобы она сама заполнила свои данные.

## Этап 7. Отправьте документ клиенту на подпись

1. Нажмите **«Отправить на подпись»**.
2. Форма переключится в режим отправки. Внизу счётчик **«… не отмечены для отправки и не заполнены»**: заполните оставшиеся поля или отметьте те, что должен заполнить клиент. Пока счётчик не нулевой, кнопка **«Далее»** неактивна.
3. Если нужна постоянная ссылка, по которой клиенты будут сами создавать и подписывать такие документы, включите **«Многоразовая ссылка»**.
4. Нажмите **«Далее»**. Откроется окно **«Отправить на подписание контрагенту»**.
5. Проверьте **«Ф.И.О.»** и **«Телефон»** клиента: обычно они уже подставлены из CRM.
6. Если штамп организации на документе не нужен, отметьте **«Не поставлять штамп организации»**.
7. Нажмите **«Отправить на подпись»**. Клиенту придёт СМС со ссылкой и кодом. Когда он подпишет документ, вам придёт уведомление на электронную почту.

> **Заметка.** **Примечание.** каждая отправка списывает подпись из пакета организации. Если подписей осталось мало, в окне отправки появится предупреждение «Осталось мало подписей» с их числом.

## Этап 8. Следите за статусом и заберите подписанный документ

1. После отправки плагин сам откроет вкладку **«Подписи»**. Здесь видно, отправлен документ или уже подписан: значки статусов те же, что в кабинете DataDoc.

![Вкладка «Подписи» в плагине](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/b402555f18733d10a4d3b4ac4ddedce1.png)

_Вкладка «Подписи» в плагине_

2. Найти документ можно поиском и фильтрами **«Дата создания»**, **«Дата подписания»**, **«Тип подписи»**, **«Статус подписи»**.
3. Все созданные документы лежат на вкладке **«Документы»**. Нажмите на строку, чтобы открыть документ: скачать его, отправить на email или на подпись.

![Вкладка «Документы» в плагине](https://api.forma.today/api/v1/knowledgepublic/files/545bedb050327a3e015670245e6ce90a.png)

_Вкладка «Документы» в плагине_

4. В YCLIENTS данные документа можно перенести обратно в карточку записи кнопкой **«Записать в карточку»**: [подробно](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-yc-osobennosti/llms.txt).

## Что дальше

- [Сопоставление полей CRM и полей шаблона](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-sopostavlenie/llms.txt)
- [Вкладки плагина: «Шаблоны», «Подписи», «Документы»](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-vkladki/llms.txt)
- [Частые вопросы о плагинах для CRM](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-crm-voprosy/llms.txt)
- [Подписание по СМС (ПЭП): все этапы](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-pep-vse-etapy/llms.txt)
- [Создание шаблона с нуля: все этапы](https://datadoc.ru/ru/knowlege/u-tpl-s-nulya/llms.txt)